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章節
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第一章　個人理財概述
0/ 63
第一節　個人理財及相關定義
0/ 27
第二節　個人理財業務的發展及原因
0/ 13
第三節　理財師的執業資格和要求
0/ 23
第二章　個人理財業務相關法律法規
0/ 97
第一節　理財師的法律法規基礎知識
0/ 23
第二節　理財規劃中的法律法規
0/ 39
第三節　銀行銷售及代理銷售產品相關法律法規
0/ 35
第三章　理財投資市場概述
0/ 148
第一節　金融市場概述
0/ 26
第二節　金融市場分類
0/ 23
第三節　理財投資市場介紹
0/ 99
第四章　理財產品概述
0/ 74
第1節 金融投資產品代銷及資管新規概述
0/ 15
第二節　銀行理財產品
0/ 27
第三節　基金產品
0/ 32
第五章　客戶分類與需求分析
0/ 57
第一節　了解客戶需求的重要性
0/ 6
第二節　了解客戶的主要內容
0/ 10
第三節　客戶分類與客戶需求分析
0/ 31
第四節　了解客戶的方法
0/ 10
第六章　理財規劃計算工具與方法
0/ 69
第一節　貨幣時間價值的基本概念
0/ 24
第二節　規則現金流的計算
0/ 17
第三節　不規則現金流的計算
0/ 6
第四節　理財規劃計算工具
0/ 22
第七章　理財師的工作流程和方法
0/ 68
第一節　概述
0/ 4
第二節　接觸客戶、建立信任關系
0/ 6
第三節　分析客戶家庭財務現狀
0/ 13
第四節　明確客戶的理財目標
0/ 8
第五節　制定理財規劃方案
0/ 21
第六節　理財規劃方案的執行
0/ 7
第七節　后續跟蹤服務
0/ 9
附錄：理財師金融服務技巧
0/ 28
第一部分　理財師的商務禮儀與溝通技巧
0/ 14
第二部分　工作計劃與時間管理
0/ 8
第三部分　電話溝通技巧
0/ 4
第四部分　金融產品服務推薦流程與話術
0/ 2

每日一練

每一份小小的付出，都會有加倍的回報！

04月05日

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